L'objectif d'un Family Office est d'offrir une expérience personnalisée à la famille. Mais alors que le secteur dans son ensemble semble voué à prospérer, si les organisations veulent être à la hauteur des attentes élevées de leurs familles clientes, elles doivent offrir des niveaux de service exceptionnels. La question qui se pose est donc la suivante : comment un family office peut-il étendre cela au monde numérique ?
Les outils technologiques, lorsqu'ils sont correctement mis en œuvre, peuvent fournir la personnalisation nécessaire pour créer une plus grande sensation de confort et une plus grande satisfaction pour la famille. La bonne offre peut démontrer la valeur ajoutée apportée par un family office et compléter les services que le bureau peut proposer sans augmenter les coûts. Et pour y parvenir, il est de plus en plus important que les family offices disposent d'une infrastructure technologique sophistiquée.
Tendances affectant les family offices :
- Au fil des générations, la famille s'agrandit, s'étend géographiquement et se diversifie
- Complexité croissante des structures de propriété, des fiducies, du nombre de conseillers et de la quantité d'informations et de documents à gérer
- Mode de vie de plus en plus mobile et surcharge d'informations
- Toutes les informations sont déjà numériques et diffusées sur de multiples appareils et systèmes, ce qui augmente les risques de confidentialité et de sécurité.
Difficultés qui en résultent :
- Comment puis-je partager des documents et des informations en toute sécurité avec mes clients ?
- Comment puis-je faire en sorte que mes clients répondent rapidement à mes demandes ?
- Comment puis-je fournir à mes clients un accès sécurisé à toutes leurs informations importantes ?
- Comment puis-je planifier et organiser des réunions et des événements ?
- Comment puis-je suivre l'interaction de mes clients avec mes communications ?
- Comment puis-je obtenir les approbations et les signatures de mes clients sur des décisions/documents importants ?
- Comment puis-je limiter les risques liés à la sécurité de mon bureau et de la famille de mes clients ?
- Comment puis-je aider la famille à rester unie et à éduquer la prochaine génération ?
- Comment gérer la base de données des membres de la famille, le carnet d'adresses et l'arbre généalogique ?
- Comment conserver l'histoire familiale et les archives ?
- Comment maintenir des liens et des liens familiaux solides ?
La solution :
Une infrastructure technologique de pointe permet aux family offices de se concentrer sur la maximisation des activités orientées vers les clients, tout en bénéficiant de l'évolutivité nécessaire pour développer leurs activités de manière limitée en termes de coûts et en fournissant le service client exemplaire qui caractérise les family offices d'aujourd'hui.
L'heure est venue de remanier complètement les opérations du family office, en passant d'un cadre de processus traditionnel à de nouveaux outils en ligne innovants qui permettent un partage et un accès plus efficaces et plus sûrs à l'information. Les récents progrès des logiciels de gestion de patrimoine ont accéléré cette transition, avec des fonctionnalités telles que :
- Planification et organisation de réunions
- Prendre des minutes en ligne
- Création de packs de cartes avec la documentation et les annotations jointes
- Accès aux informations sur les téléphones mobiles et les tablettes en mode hors connexion
- Approuver et signer des documents par voie électronique
- Prise d'annotations numériques sur les documents et les carnets de bord avant les réunions
- Autorisations numériques et droits d'accès pour garantir que le contenu est correctement archivé et qu'il est accessible uniquement aux personnes autorisées à le voir, conformément à votre structure organisationnelle
- Enregistrer qui a accédé à quelles données et quand à des fins de responsabilisation
Tout cela est aujourd'hui intégré dans un package convivial qui fournit une plate-forme sûre et efficace pour chaque génération et chaque niveau de personnel.
Chez Trusted Family, nous pouvons aider votre family office à rester à la pointe des dernières tendances et à maintenir une activité florissante grâce à notre plateforme de gouvernance leader du marché. Qu'il s'agisse de gérer la sécurité des données ou de vous aider à partager des informations confidentielles avec les membres de votre famille et vos clients, nous avons tout ce dont vous avez besoin pour assurer la pérennité de votre family office.
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